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Penzel et Humbert mettent leur regard à l’écoute du Art Ensemble of Chicago qui prépare un concert. La "Great Black Music" se tisse sous nos yeux, faite de rythmes d’une Afrique mythologique, de free jazz et de voix, celles des musiciens ou celles préenregistrées de Sun Ra, Ezra Pound, Salomo Friedlaender. Les membre du Art Ensemble, entourés de plusieurs instruments dont l’une des plus grandes collections de gongs, la "sun percussion", testent, cherchent, attendent, jouent. Et les cinéastes jouent tout autant, soulignant l’émerveillement qui nous transporte jusqu’à la musique, au rythme, au temps. Une note après l’autre, un plan après l’autre.
